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崗位職責(zé)：
1.與客戶保持全面深入溝通，了解客戶的金融配置目的，為其制定符合要求的金融配置方案。
2.提供專業(yè)投資理財(cái)常識(shí)當(dāng)客戶缺乏相應(yīng)的投資理財(cái)知識(shí)時(shí)，需要向客戶解釋和灌輸理財(cái)知識(shí)和投資常識(shí)，向客戶解釋和幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)以及投資過(guò)程中的一些誤區(qū)，幫助客戶理解、評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。
3.全面的需求分析需全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、家庭基本情況、客戶的財(cái)務(wù)需求，幫助客戶設(shè)計(jì)匹配的金融配置方案，并將方案與客戶溝通，達(dá)成一致。方案涵蓋銀行、證券、基金、信托、融資貸款、保險(xiǎn)、信用卡等業(yè)務(wù)
4.持續(xù)的經(jīng)營(yíng)和維護(hù)客戶。
5.有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)管理能力，團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力，輔導(dǎo)組員制訂活動(dòng)量管理，并跟蹤。
任職資格：
1、大專及以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專業(yè)；學(xué)校、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等教培行業(yè)政策扶持優(yōu)先；
2、1-3年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，有團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力；
4、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識(shí)；
5、有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力；
6、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)。
7、工作時(shí)間朝九晚五周末雙休。