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職位描述：
崗位職責：
（1）對高端客戶的理財需求進行分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
（2）通過各類渠道，接觸并篩選有效高凈值客戶；
（3）邀請客戶參與理財沙龍及各類活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
（4）持續(xù)跟進客戶，為客戶不斷提供理財咨詢與各種增值服務。
任職要求：
（1）金融、經(jīng)濟相關(guān)專業(yè)本科以上學歷，碩士及海歸優(yōu)先考慮；
（2）信托公司財富中心、銀行、私人銀行、財富管理中心、財富管理公司等機構(gòu)理財經(jīng)理相關(guān)職位，并具有三年以上金融產(chǎn)品營銷、財富管理業(yè)務、服務高凈值客戶經(jīng)驗優(yōu)先；
（3）具有豐富的金融專業(yè)知識，了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展，對于該行業(yè)有自己的認識與思考；
（4）具備一定中高凈值客戶資源；
ps：具有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、afp、cfp等相關(guān)證書者優(yōu)先考慮。