職位描述
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職位描述:
崗位職責(zé):
(1)對高端客戶的理財(cái)需求進(jìn)行分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
(2)通過各類渠道,接觸并篩選有效高凈值客戶;
(3)邀請客戶參與理財(cái)沙龍及各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
(4)持續(xù)跟進(jìn)客戶,為客戶不斷提供理財(cái)咨詢與各種增值服務(wù)。
任職要求:
(1)金融、經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,碩士及海歸優(yōu)先考慮;
(2)信托公司財(cái)富中心、銀行、私人銀行、財(cái)富管理中心、財(cái)富管理公司等機(jī)構(gòu)理財(cái)經(jīng)理相關(guān)職位,并具有三年以上金融產(chǎn)品營銷、財(cái)富管理業(yè)務(wù)、服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
(3)具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財(cái)市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認(rèn)識與思考;
(4)具備一定中高凈值客戶資源;
ps:具有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、afp、cfp等相關(guān)證書者優(yōu)先考慮。
崗位職責(zé):
(1)對高端客戶的理財(cái)需求進(jìn)行分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
(2)通過各類渠道,接觸并篩選有效高凈值客戶;
(3)邀請客戶參與理財(cái)沙龍及各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
(4)持續(xù)跟進(jìn)客戶,為客戶不斷提供理財(cái)咨詢與各種增值服務(wù)。
任職要求:
(1)金融、經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,碩士及海歸優(yōu)先考慮;
(2)信托公司財(cái)富中心、銀行、私人銀行、財(cái)富管理中心、財(cái)富管理公司等機(jī)構(gòu)理財(cái)經(jīng)理相關(guān)職位,并具有三年以上金融產(chǎn)品營銷、財(cái)富管理業(yè)務(wù)、服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
(3)具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財(cái)市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認(rèn)識與思考;
(4)具備一定中高凈值客戶資源;
ps:具有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、afp、cfp等相關(guān)證書者優(yōu)先考慮。
工作地點(diǎn)
地址:南京秦淮區(qū)南京-秦淮區(qū)


職位發(fā)布者
HR
江蘇富垠資產(chǎn)管理有限公司

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基金·證券·期貨·投資
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200-499人
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公司性質(zhì)未知
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秦淮區(qū)中山南路800號(中商文化金融街)
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