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工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部一般個(gè)人客戶(hù)關(guān)系維護(hù)與拓展工作；

2.定期與客戶(hù)聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的投資咨詢(xún)與服務(wù)；

3.為潛在客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的顧問(wèn)服務(wù)，促成產(chǎn)品銷(xiāo)售及交易；

4.完成客戶(hù)回訪(fǎng)、消息通知、CRM管理、投資者教育、反洗錢(qián)及營(yíng)業(yè)部安排的其他相關(guān)基礎(chǔ)工作。

任職資格

1.本科及以上學(xué)歷；

2.經(jīng)濟(jì)、金融類(lèi)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

3.兩年及以上證券、信托、私人銀行高凈值客戶(hù)服務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

4.具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、投顧從業(yè)資格等；

5.了解各類(lèi)證券相關(guān)政策、法規(guī)及市場(chǎng)交易規(guī)則；

6.了解相應(yīng)交易品種的交易程序及操作知識(shí)；

7.有較強(qiáng)的溝通能力，書(shū)面/口頭表達(dá)能力及開(kāi)拓創(chuàng)新能力。