應(yīng)屆畢業(yè)生
大專
2025-04-16 09:30:55
394人關(guān)注
職位描述
該職位還未進(jìn)行加V認(rèn)證，請仔細(xì)了解后再進(jìn)行投遞！
【工作職責(zé)】
1、服務(wù)于中高凈值個(gè)人及家庭用戶，為客戶提供理財(cái)投資規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃服務(wù)；
2、通過與客戶1V1溝通，對客戶家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題進(jìn)行專業(yè)且全面的診斷；
3、通過多種投資工具及金融產(chǎn)品，為客戶全面規(guī)劃，使得資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)保值增值；
4、維護(hù)客情關(guān)系，定期為客戶做賬戶提醒及診斷服務(wù)，實(shí)時(shí)解答客戶問題。
【崗位要求】
1、大專及以上學(xué)歷，金融、財(cái)經(jīng)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、具有基金從業(yè)資格、證券從業(yè)或相關(guān)證書（AFP\CFA\EFP）；
3、優(yōu)秀的客戶溝通能力、談判技巧和洞察能力；
4、有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和敬業(yè)精神；
5、熟悉各種投資工具和金融產(chǎn)品，有投資和購買保險(xiǎn)經(jīng)歷的優(yōu)先。
注：聯(lián)系我時(shí)，請說是在浦口人才網(wǎng)上看到的。
工作地點(diǎn)
地址：北京朝陽區(qū)北京-朝陽區(qū)望京SOHOT3 A座29層
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職位發(fā)布者
HR
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